2025中国音乐产业发展总报告

中国传媒大学音乐产业发展研究中心

2024年，中国音乐产业在技术革新、消费升级与政策引导的多重驱动下，展现出强劲的韧性与创新活力,实现了持续平稳较快增长。音乐演出消费需求加速释放，数字音乐产业增长提速，生成式人工智能对音乐产业的内容生产和传播产生了广泛而深远的影响。尽管面临国内外复杂经济环境的短期承压, 通过推动“文化+科技”的双轮驱动、加快发展新型融合业态，改造提升消费模式，中国音乐产业正迈向高质量发展的转型关键时期。

一、2024年中国音乐产业发展概况

（一）音乐图书与音像出版产业

     2024年音乐图书与音像出版产业统计口径内总体规模约11.98亿元，同比下降1.4%。其中，音乐图书类产业规模为9.26亿元，同比减少2.8%；音像出版产业规模为2.72亿元，同比增长3.8%。

    2024年行业推出《国之颂——庆祝新中国成立75周年100部优秀音乐作品》等系列重点主题出版物；国家出版基金、中华民族音乐传承出版工程等项目持续助推传统音乐文化挖掘与创新；头部出版企业加快数字化、智能化、绿色化转型，AI技术应用和短视频营销持续推动数字出版运营的创新发展； 2024年行业推出《国之颂——庆祝新中国成立75周年100部优秀音乐作品》等系列重点主题出版物；国家出版基金、中华民族音乐传承出版工程等项目持续助推传统音乐文化挖掘与创新；头部出版企业加快数字化、智能化、绿色化转型，AI技术应用和短视频营销持续推动数字出版运营的创新发展；音乐厂牌深耕垂直细分市场，强化社群运营与跨界合作，“黑胶+”为特色的业态创新，合力推动实体唱片市场持续回温和平稳增长。

图1-1 2019—2024年音乐图书与音像出版产业市场规模对比图（单位：亿元）

（二）音乐演出产业

  2024年音乐演出总体市场规模达387.33亿元，同比增长46.6%。其中，livehouse和专业剧场演出票房收入约90.97亿元，同比增长5.5%。大中型演唱会、音乐节票房收入达296.36亿元，同比增长66.5%，成为音乐演出票房核心驱动力。

    2024年演出市场供给丰富，需求旺盛，市场整体保持快速增长态势。国务院《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》及地方政府出台的奖补政策，促进“音旅融合”，提升消费转化率。演艺科技的创新应用提升了观众的观演体验，演出消费者的年龄结构呈现老中青多元化全覆盖的趋势；演出原创剧目数量质量稳步提升，由多位歌手或乐队组成的“拼盘”演唱会在三线及以下城市日趋活跃；音乐演出产业对促进文旅深度融合和拉动文旅消费发挥着日趋重要的作用。

图1-2 2019—2024年中国音乐演出产业市场规模对比图

（单位：亿元）

（三）数字音乐产业

    2024年数字音乐产业规模达到1027.46亿元，同比增长15%。在线音乐、音乐短视频、音乐直播合力推动数字音乐产业增速重回两位数。网络音乐用户规模达到7.29亿, 付费用户数量持续增长，在线音乐服务收入同比增速超过20%。

    2024年生成式人工智能推动了数字音乐产业链的生态重构, 推荐算法的持续优化增强了用户粘性；平台加速向智能设备与线下场景延伸，推动从“听音乐”向“体验音乐”的创新转型；短视频传播正成为用户发现新音乐的重要途径。音乐直播与综艺、购物、教育等多元业态融合，进一步提升了音乐社交平台的变现能力。智能数字化传播成为民族音乐创新传承的新路径。在科技创新与文化传承的双轮驱动下，中国数字音乐产业正通过技术、文化赋能、生态重构、跨界融合，构建行业发展的新图景。

图1-3 2019—2024年中国数字音乐产业市场规模对比图

（单位：亿元）

（四）音乐版权经纪与管理产业

 2024年，中国音乐著作权协会许可收入达到4.77亿元，同比增长11.7%，创历史新高。中国音像著作权集体管理协会总收入达到5.106亿元，其中著作权使用费收入4.98亿元，音集协向权利人转付著作权使用费3. 28亿元，与2023年度基本持平。

    智能时代AI音乐训练数据的合法性、AI生成内容的侵权问题受到行业的广泛关注。通过深化与主流唱片公司合作，拓展小众、独立音乐人版权，数字平台的版权竞争从依赖版权壁垒转向多元化、差异化发展。尽管还存在版权收益分配不均和使用数据的透明度等问题，行业的市场公平竞争环境和版权代理服务平台体系建设都在持续完善和优化；未来竞争将聚焦应用场景创新、版权挖掘和用户体验提升，合作共赢也将成为行业发展的大势所趋。

图1-4 2021—2024年音著协和音集协权利收入对比图 

(单位：亿元)

（五）音乐教育培训产业

    2024年音乐教育培训产业总产值为1554.8亿元，同比下降3.8%。音乐考级人数约为379.58万人，音乐考级产业总产值约为1408亿元，同比下降5.7%；音乐类艺考报名人数约为39.57万人，音乐艺考培训总产值约为146亿元。

    2024年随着国家艺考政策的调整以及音乐培训市场的逐渐饱和，全国音乐考级和艺考人数都呈现明显下降趋势，培训市场集中度则逐步上升。大众音乐教育培训消费需求逻辑发生转变。调研显示多数90后家长认为“培养兴趣比考级更重要”。传统考级课程报名量下降25%，提高艺术素养和发展兴趣逐步成为大众消费的刚性需求。在人工智能技术不断深化的背景下，AI 技术的融合和应用进一步提升了音乐教育培训行业的教学效率、优化了资源配置，为产业发展打开新的增长空间。

图1-5 2021—2024年音乐教育培训市场产业产值对比图

（单位：亿元）

（六）乐器产业

     2024年乐器产业总营收达282.26亿元，规模以上企业营收194.25亿元，同比略增长0.81%；利润率达5.49%,利润总额同比增长11.91%。全年出口额保持连续增长，累计出口22.85亿美元，同比增长9.78%；海外需求有所恢复，乐器行业整体景气度进入触底回暖阶段。

    重构与破局是乐器行业年度发展的主要特征。从产品结构来看，西洋乐器中钢琴销量大幅度下降，电声乐器增长迅速，如电吉他增长率达110%；国潮复兴为民乐注入新活力，西安“长安十二时辰”景区引入沉浸式民乐演出，带动周边乐器销量增长200%。在教育部将古琴、琵琶等民族乐器纳入《义务教育艺术课程标准》等政策引导下，校园民乐教育普及率从2019年的23%增长至41%。乐器消费群体年轻化与老龄化并存、专业化与娱乐化共融，未来智能化、数字化、民族化、绿色化趋势将为行业发展注入新动能。

图1-6 2020—2024年乐器行业主要经济指标对比

（单位：亿元）

（七）音响产业

  2024年中国音响产业在政策红利、技术迭代与消费升级的多重驱动下，保持了持续稳定增长。其中与音乐产业制作、传播和欣赏密切相关的专业音响产业总值达1015.54亿元，同比增长4.5％。

    2024年音响行业整体呈现“强者恒强”“新锐破局”“携手出海”等发展态势。头部企业凭借技术积淀主导市场；新兴企业差异化切入电竞耳机、便捷式音响等细分领域；国际化布局持续加速，对“一带一路”国家出口增长显著。技术创新成为行业核心驱动力。空间音频、无损传输、AI声场建模、场景化创新等技术趋势将重塑行业格局，围绕高端化、国产替代与生态融合三大发展主线，行业市场潜力将持续释放。

图1-7 2020—2024年音响产业对比图

（单位：亿元）

（八）广播电视音乐

 2024年传统音乐类广播广告收入约13.77亿元，同比下降4.5%；音乐类电视及网络总收入约70.77亿元，同比增长3.65%。广电新媒体投放的渗透率持续上升，新媒体广告收入同比增长34.60%。       

     2024年AI 技术从节目创意、视频编辑到个性化推荐，全方位重塑了广播电视的内容生态。广播收听量微降，音乐频率则逆势增长3.61%。车载端中青年群体成为收听主力，有声内容持续分流传统广播。有线电视用户8年来首次回升，音乐综艺赛道强势回归。说唱、音综、竞演、怀旧和电音等多元内容传播彰显多样化时代特色,“音乐+旅游”等新型节目形态占比达26%。未来行业将延续“技术赋能内容、真实连接用户、跨界拓展边界”的主线，在多元竞争中探索破局路径。

图1-8 2019—2024年广播电视音乐广告收入对比图

（单位：亿元）

（九）影视剧、游戏、动漫音乐

2024年，我国影视剧音乐、游戏音乐、动漫音乐总产值约9.65亿元，同比增长15.16%。影视剧音乐产值约为1.55亿元，同比下降47.6%；游戏音乐产值约为3.69亿元，同比增长21.78%；动漫音乐产值约为4.41亿元，同比增长84.52%。

    2024年影视剧市场呈现“减量增质”的态势，影视剧数量的减少影响了影视剧音乐产业市场的拓展。而受益于内容的精品化、传统经典文化的融入与加持、成功的商业化运营，游戏音乐、动漫音乐产业则呈现高速发展态势。AI技术的应用提升了游戏动漫音乐制作的效率与观众的个性化体验；线下音乐会、IP衍生开发等商业模式的升级，使得行业多元变现渠道日趋成熟。技术、文化赋能正驱动产业向高质量、国际化的方向快速发展。

图1-9 2020—2024年影视剧、游戏、动漫音乐产业产值对比图（单位：亿元）

（十）卡拉OK产业

    2024年卡拉OK行业保持平稳，市场规模约633.73亿元，同比基本持平。其中，在线K歌市场持续下滑，市场规模约71.48亿元。

    2024年在国家大力提振消费的宏观政策影响下，线下KTV品牌以“数字化+轻资产加盟”的模式逆势扩张，KTV消费场景呈现沉浸式音响体验、社交聚会、餐饮定制、主题包厢等复合消费特征的多元发展模式。人工智能赋能传统K歌与在线K歌的创新发展。智能娱乐点播系统、大数据推荐的应用、5G与AI的结合优化了用户的视听体验。满足了细分人群需求的迷你KTV市场稳步增长。车载KTV逐渐成为汽车行业的标配。AI赋能、场景创新和拉动娱乐消费经济的宏观政策激励，将为行业发展打开新的广阔空间。

图1-10 2019—2024年卡拉OK行业总产值对比图

（单位：亿元）

二、总体规模分析

（一）2024年中国音乐产业相关细分行业的市场规模数据梳理

根据2024年中国音乐产业相关细分行业的市场规模数据梳理总结如下：

表2-1 中国音乐产业细分行业的市场规模估算统计表

    2024年中国音乐产业总规模约4929.15亿元，同比增长4.97%，表明中国音乐产业自2021年以来，已进入“常态化增长”的恢复发展阶段。尽管面临经济下行压力和外部风险挑战，但通过文化创意、技术创新实现了产业升级和内需挖潜，产业增速回归至5%左右的中高速区间。

    从增长趋势来看，转型升级步伐加快，产业发展的结构性亮点与结构性挑战并存，总体延续稳中有进的发展态势。从供需两侧来看，新质生产力加速集聚，智能化、数字化技术驱动音乐内容的生产变革，音乐内容供给持续多元化；行业消费需求结构在激烈竞争中进一步扩张，多元化与跨界需求整合成为主要增长点。

图2-1 2019—2024年中国音乐产业年度市场规模对比图 （单位：亿元）

2024年，中国音乐产业核心层、关联层、拓展层产值规模分别为1436.64亿元、2764.59亿元和727.92亿元，所占比重分别为29.15%、56.09%、14.77%。其中，核心层产业比重增长4%，主要新动能源自技术创新驱动、产业融合深化、消费需求升级，智能时代数字音乐创意产业成为中国音乐产业发展新旧动能转化的主要推动力。

    关联层产业占比较2023年同比下降3.21%，主要是受人口拐点趋势影响的音乐教育培训产业需求放缓，市场规模下降较为明显。拓展层产业占比下降趋势有所收窄，较2023年占比下降0.8%，主要是动漫游戏、新媒体相关音乐市场规模增长迅速，传统影视平台、卡啦OK平台的市场规模被新需求所替代，未来有望恢复平稳增长。

图3-1 2024年音乐产业各层次比重示意图 

     2024年音乐产业核心层产业规模达到1436.64亿元，同比增速达到21.76%。其中，音乐演出市场同比增长46.61%，演唱会场次同比增长了49.9%，“演唱会经济”成为各地拉动文旅消费的重要切入点。数字音乐产业同比增长15%，依托7.29亿网络音乐用户规模，在线音乐、音乐短视频、音乐直播“三驾马车”正在快速兑现经济价值，不仅头部音乐平台在线音乐服务收入同比增长超过20%，音乐直播与电商融合的规模增长、人均消费额都保持了两位数的高速增长，整体呈现出广阔的发展空间。

    2024年音乐产业关联层产业规模达到2764.59亿元，同比下降0.72%。乐器行业触底回暖，同比略增0.81%，智能化、民族化、绿色化趋势为行业注入新动能。音乐教育培训产业受人口、经济、政策等多重结构性调整影响，同比下降3.8%，未来行业市场集中度将显著提升。专业音响产业规模同比增长4.14%，“中国智造”展示出独特韧性和发展潜力，产业链呈现出从技术领先、场景创新到生态协同的完整闭环发展特征。消费需求与智能家居、新能源汽车、户外运动等多元化场景密切融合，产业将进一步向高端化、智能化、全球化方向发展。

2024年拓展层产业规模达到727.92亿元，同比下降0.44%。其中，广播电视音乐市场小幅增长2.22%，传统广播电视广告收入持续下滑，以音乐为载体的跨界合作业态收入占比逐步提高。影视、游戏、动漫音乐市场“一降两增”，总体同比增长15.16%。产业上游创作专业化程度进一步提升，中下游发布平台和衍生开发平台逐步成熟，作品变现能力有望持续提升。卡啦OK市场基本保持平稳，传统线下KTV娱乐有所复苏，面对短视频平台的泛娱乐扩张，在线K歌市场规模有所下滑。随着智能座舱技术普及和消费需求升级，车载KTV市场有望成为新的行业增长点。

图3-2 2024年中国音乐产业各细分行业产值与增长对比图（单位：亿元）

三、2024年中国音乐产业发展的年度主要特征

（一）音乐消费分层加剧，市场呈现多元结构

    2024年中央经济工作会议提出要“创新多元化消费场景，扩大服务消费”。2024年音乐演出、影视游戏动漫音乐、数字音乐产业的快速增长，充分体现了音乐消费是行业增长的核心动力。此外,  2024年的音乐消费分层化、多元化发展的特点尤为突出。在算法驱动的精准分发机制主导下，音乐流量呈现去中心化特征，短视频平台与直播场景作为新型传播介质，通过即时反馈机制使音乐内容获得均等的传播机会，传统意义上的"国民神曲"与"霸榜金曲"正经历结构性消解，“Z世代”的数字消费、实体唱片的怀旧消费和方兴未艾的“银发经济”正在崛起。音乐消费形态的多元化演进，已突破单纯的听觉享受范畴，转向为情感共鸣、身份认同和文化体验付费的价值体系。悦己型消费、沉浸式文化体验消费推动音乐消费场景不断创新，进一步重构了消费市场格局。

（二）智能科技深度赋能，重构产业发展生态

    2024年人工智能与音乐产业的深度融合，推动音乐产业生态链的全面重构。在创作端，人工智能已实现从辅助工具到“共创主体”的跨越式演进。有数字平台龙头企业依托深度神经网络大模型，能够实现日均17.3万首录音样带作品的产能，其中非职业创作者占比达40%，音乐创作已开始迈入全民智能化时代。在消费端，人工智能驱动的场景革命正在重塑用户体验边界。基于深度学习的智能推荐系统通过用户行为时序建模，使付费订阅转化率提升至传统模式的2.3倍。更具突破性的是数智人演艺系统，其采用声纹克隆与情感韵律迁移算法，结合全息成像与动作捕捉技术，成功复现已故歌手的虚拟演唱会，开创了虚实融合的演艺经济新形态。

（三）文旅融合驱动消费，亟待供需升级与结构调整

    2024年作为国民经济转型升级的重要引擎，文娱消费市场正经历从规模扩张向质量变革的关键跨越。音乐演出产业一方面展现出强劲的发展活力，另一方面亦显露出有效需求与供给适配失衡、消费动能转化不畅等结构性矛盾。2024年音乐演出场次数量、票房、市场规模、增幅效益不断增长的背后，也存在票价打折、音乐节延期或取消频发、有效需求不足以及各地音乐节盲目跟风导致“拼盘式”内容的高度同质化等问题和隐患, 亟需通过供需协同升级、优化产业和需求结构、提升作品创意属性，推动科技融合、拓展消费场景等举措，才能推动中国音乐演出产业的良性发展。

回首2024年，中国音乐产业延续复苏态势，在人工智能技术爆发式应用、消费场景多元化创新及政策持续引导下，呈现“核心层强劲驱动、关联层智能转型、拓展层跨界融合” 的立体化发展格局。通过技术重塑生态，结构深度调整，中国音乐产业将迈入智能化高质量发展新阶段。